Los Angeles, hiver 1947. Le détective Peter Graham part à la recherche du frère d’un ancien camarade tombé sur le champ de bataille français durant la Seconde Guerre mondiale afin d’honorer sa promesse et de lui remettre sa trompette. Mais le frère en question – Clark Brown, musicien de jazz noir – semble avoir soudainement disparu et la piste va l’amener avec son ami journaliste jusque dans les coulisses sordides...