Deux légendes japonaises nous emmènent dans des contrées oniriques peuplées d’êtres imaginaires. La première : Yaomi, fille d’un seigneur d’une incroyable beauté est convoitée par un redoutable démon. La deuxième : un démon vient de dérober au riche Yoshiyutaka, une poupée de sel qui a le pouvoir de se transformer en jeune fille abritant en elle plusieurs démons.