En 1930, le jeune écrivain Melvin Woodworth en mal d’inspiration s’expatrie dans le Valais. Son frère ainé Dragan Pianiste au Grand Hotel d’Ardolaz y a vécu les dernières années de sa vie. Melvin fait le pari fou d’arriver à pied avant la diligence. Il croise la route de Baptistin, un vieil homme recherché par les gendarmes pour trafic de fausse monnaie. Une nuit, aux abords du grand hôtel déserté, il...